Salesforce Consulting
Salesforce導入・活用支援
Salesforceの新規導入から、既存環境の見直し・定着支援まで、現場で使われる仕組みづくりを支援します。
こんな課題に対応します
- Salesforceを導入したが、入力されず活用が進まない
- 項目や選択肢が増えすぎて、画面が使いにくくなっている
- レポートやダッシュボードで欲しい数字が見られない
- 前任者が作った設定の中身が分からず、変更できない
新規導入・要件整理
業務の流れを整理し、必要な機能と画面を設計したうえで導入を進めます。
設定・カスタマイズ
オブジェクト・項目・画面・自動化（フロー等）を、運用しやすい形で設定します。
データ移行
Excelや他システムのデータを整理し、Salesforceへ移行します。
運用改善・定着支援
現在の設定と使われ方を確認し、入力しやすさ・見やすさを改善します。利用者向けの説明資料づくりもお手伝いします。
よくある質問
どのエディションでも対応できますか？
はい、ご契約中のエディションや機能の範囲に合わせてご提案します。
社内の管理者に引き継げる形にしてもらえますか？
はい。設定内容の資料化や、管理者の方への操作説明を含めて対応できます。
まずは、お困りごとをお聞かせください
「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。課題の整理からご一緒します。